Kontakt zu einem Kunden hinzufügen

Dieses Video ist auf Englisch. Das Video in Ihrer Sprache wird gerade aufgenommen.

So fügen Sie einem Kunden einen Kontakt hinzu.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie den Kunden und wechseln Sie zum Tab Kontakte.
2. Klicken Sie auf Neuer Kontakt (oder gehen Sie über Sales & Customers → Kontakte, Kontakte, und wählen Sie den Kunden).
3. Geben Sie Name (Pflichtfeld) ein, dann Titel, Funktion des Ansprechpartners, E-Mail, Telefon, Bevorzugter Kanal (E-Mail, SMS oder WhatsApp) und Sprache.
4. Aktivieren Sie bei Bedarf Hauptansprechpartner, Portalzugang und Erhält Rechnungen und klicken Sie dann auf Speichern.

Tipp

Angebote, Baustellenbesuch-Bestätigungen und automatische Nachrichten nutzen den Kanal und die Sprache des jeweiligen Kontakts.