Angebot aus einer Angebotsvorlage erstellen

Dieses Video ist auf Englisch. Das Video in Ihrer Sprache wird gerade aufgenommen.

So erstellen Sie ein Angebot aus einer Angebotsvorlage.

Die Schritte als Text

1. Klicken Sie unter „Angebote“ auf „Neues Angebot“.
2. Wählen Sie unter „Vorlage für Angebotsschreiben“ eine Vorlage aus. Ist eine als Standard markiert, ist sie bereits ausgewählt; wählen Sie „Keine Vorlage“, um leer zu beginnen.
3. Wählen Sie den Kunden und füllen Sie das Angebot wie gewohnt aus. Mietbasis, Abrechnungszeitpunkt, Mindestmiete, Mietzeiträume und Gültigkeitsdatum werden aus der Vorlage übernommen und können von Ihnen geändert werden.
4. Klicken Sie auf „Angebot speichern“. Der Vorlagentext wird ins Angebot kopiert, wobei Kunde, Auftrag, Baustelle, Angebotsnummer, Daten und Gesamtbetrag eingetragen werden; Sets oder feste Positionen der Vorlage werden den Positionen hinzugefügt.

Tipp

Anschließend können Sie jeden Abschnitt unter Angebotstext im Angebotsformular bearbeiten. Wenn Sie vor dem Speichern in einem Abschnitt etwas eingeben, behält dieser Abschnitt Ihre Eingabe. Bevorzugt Ihr Kunde Spanisch und die Vorlage hat eine spanische Version, wird die spanische Version automatisch verwendet.