Angebot an den Kunden senden

Dieses Video ist auf Englisch. Das Video in Ihrer Sprache wird gerade aufgenommen.

So senden Sie ein Angebot an den Kunden.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie das Angebot und prüfen Sie Positionen, Termine und Konditionen.
2. Klicken Sie auf „An Kunden senden“ und bestätigen Sie.

Tipp

Das Angebot muss mindestens eine Position enthalten, und es darf keine offene oder abgelehnte Rabattfreigabe geben. Das System berechnet die Summen neu, benachrichtigt den Kontakt des Angebots über dessen bevorzugten Kanal und in dessen Sprache (mit Link zum Kundenportal; ohne Kontakt wird der Kunde allgemein benachrichtigt), setzt den Status auf Gesendet und verschiebt die Opportunity auf Angebot, falls sie zuvor in einer früheren Phase war. Um das Angebot erneut zu senden, klicken Sie auf Erneut senden. Laden Sie das PDF-Angebot herunter, wenn Sie es selbst anhängen möchten.