Vertrieb und Kunden: Überblick

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Alles von der ersten Anfrage bis zum unterschriebenen Auftrag: Vertriebspipeline, Kunden und Kontakte, Baustellenbesichtigungen, Angebote, Freigaben, der Ausschreibungs-Kalkulator, Preislisten, Versicherungsnachweise und Wartungsverträge.

Die Schritte als Text

1. Vertriebsübersicht: Pipeline, Angebote und Wiedervorlagen für das Vertriebsteam
2. Pipeline: Ziehen Sie eine Karte in eine andere Phase, um sie zu aktualisieren. Gewonnene und verlorene Deals der letzten 120 Tage werden angezeigt.
3. Kunden: Öffnen Sie den Bereich über das linke Menü.
4. Besichtigungen: Baustellenbesichtigungen und Aufmaße, die aus der Pipeline gebucht werden
5. Angebote: Angebote, Überarbeitungen und digital unterschriebene Annahmen
6. Freigaben: Rabatte über dem Limit der Rolle (Büroleitung / Inhaber) und Annahmen durch Kunden mit Zahlungssperre (Buchhaltung)
7. Kontakte: Öffnen Sie den Bereich über das linke Menü.
8. Meine Aufgaben: Wiedervorlagen zu Kunden, Verkaufschancen und Angeboten
9. Preislisten: Kundengruppen- und kundenspezifische Preise für den Angebotsassistenten
10. Versicherungsnachweise: Öffnen Sie den Bereich über das linke Menü.
11. Wartungsverträge: Wiederkehrende Wartungspläne und Mitgliedschaften: Aufträge und Rechnungen werden automatisch für Sie erstellt.
12. Bewertungen & Nachfassaktionen: Nachrichten, die automatisch versendet werden, mit Protokoll darüber, was gesendet wurde und was nicht.
13. Marketing: Empfehlungen, Referenzen, Kampagnen und Social-Media-Beiträge.
14. Geplante Social-Media-Beiträge: Beiträge im Voraus planen und alle Seiten oder Standorte verwalten.

Tipp

Der Bereich Vertrieb und Kunden umfasst die Pipeline, Kunden, Angebote und den Ausschreibungs-Kalkulator.