Come usare la lavagna Pipeline, i filtri e l'esportazione

Name: Arkon One: Come usare la lavagna Pipeline, i filtri e l'esportazione
Duration: 56 s
Description: Come usare la lavagna Pipeline, i filtri e l'esportazione. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.

Lezione successiva: Come segnare un'opportunità come persa e i motivi di perdita →

Come usare la lavagna Pipeline, i filtri e l'esportazione. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.

I passaggi, per iscritto

Apri Pipeline. Lavagna mostra una colonna per fase; Elenco mostra una tabella.
Trascina una scheda in un'altra colonna per cambiarne la fase (solo team vendite). Sono mostrate le trattative vinte e perse degli ultimi 120 giorni.
Filtra per testo di ricerca, Titolare, Contea e Origine del potenziale cliente; la vista Elenco ha anche Fase.
Premi Esporta (CSV, Excel o PDF) per scaricare l'elenco.

Suggerimento

Apri una scheda per vedere la pagina di dettaglio con le schede Dettagli, Attività, Preventivi, Sopralluoghi, File e Cronologia.

← Pipeline: panoramica della pagina Come segnare un'opportunità come persa e i motivi di perdita →