Comment créer un devis

Comment créer un devis. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.

Les étapes, par écrit

1. Ouvrez Ventes et clients → Devis et appuyez sur Nouveau devis. Vous pouvez aussi partir de l'onglet Devis d'un client ou d'une opportunité (Nouveau devis) pour préremplir le client, le contact, le site et le nom du projet.
2. Choisissez le Client et renseignez Projet / nom du chantier (obligatoire), le site, le comté, les dates et les paramètres de tarification.
3. Ajoutez les lignes (voir les questions suivantes).
4. Appuyez sur Enregistrer le devis (ou Enregistrer et continuer la modification).

Astuce

Le devis reçoit un numéro du type Q-8101, le statut Brouillon, et il est valable 30 jours par défaut. Les rôles Propriétaire / Administrateur, Responsable administratif et Ventes et chiffrage peuvent créer des devis.