Créer ou mettre à jour un devis à partir d'un plan
Comment créer ou mettre à jour un devis à partir d'un plan.
Les étapes, par écrit
- Associez le plan à un client ou à un chantier (voir la fiche sur l'association).
- Dans la vue d'ensemble du plan, appuyez sur Créer un devis (ou ouvrez Transmission aux opérations → Devis). Rôles : Propriétaire / Administrateur, Responsable administratif, Commercial et chiffrage, Ingénieur.
- Vous accédez au nouveau devis dans Devis. Il contient des lignes de location chiffrées (nomenclature × périodes de location de 28 jours, au tarif du client), des lignes de vente pour les consommables, une ligne de main-d'œuvre issue de l'estimation de main-d'œuvre et les transports aller et retour.
Astuce
Si vous appuyez plus tard sur Mettre à jour le devis, les lignes du plan sont remplacées dans un devis au statut Brouillon ; si le devis a déjà été envoyé ou a reçu une réponse, une nouvelle révision du devis est créée à la place. Les lignes ajoutées à la main sont conservées. Sans client, le message « Associez d'abord le plan à un client ou à un chantier. » s'affiche.