Contacts : découvrir la page

Présentation de Contacts dans Arkon One : ce que la page affiche et les commandes que vous utiliserez le plus.

Les étapes, par écrit

1. Ouvrez Contacts depuis la section Ventes et Clients du menu de gauche.
2. Affinez la liste avec la zone de recherche et les filtres.
3. Lisez chaque ligne : Client, Nom, Fonction, Rôle du contact, E-mail, Téléphone.
4. Utilisez le bouton Importer depuis Excel en haut de la page.
5. Utilisez le bouton Nouveau contact en haut de la page.
6. Utilisez Exporter pour télécharger la liste sous forme de tableur ou de PDF.

Astuce

Les devis, les confirmations de visite de chantier et les messages automatiques utilisent le canal et la langue propres au contact. - Contact principal : la personne présélectionnée comme Contact quand vous créez un nouveau devis depuis la fiche client.