Comment planifier une visite de chantier
Comment planifier une visite de chantier. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Les étapes, par écrit
- Sur une opportunité, appuyez sur Planifier une visite de chantier (les détails sont préremplis), ou ouvrez Visites de chantier et appuyez sur Planifier une visite de chantier.
- Choisissez l'Opportunité et la Date (obligatoires), puis l'Heure, la Durée (minutes), le Type de visite, Assignée à et l'Adresse du chantier.
- Laissez cochée la case Envoyer une confirmation au contact client pour envoyer un e-mail au contact de l'opportunité.
- Appuyez sur Enregistrer.
Astuce
La personne assignée est alertée, et l'opportunité passe à Visite de chantier si elle était à une étape antérieure.