Clients : découvrir la page et ses commandes
Présentation de Clients dans Arkon One : 32 clients · 1 en suspension de crédit, et les commandes que vous utiliserez le plus.
Les étapes, par écrit
- Ouvrez Clients dans la section Ventes et clients du menu de gauche.
- Affinez la liste avec la zone de recherche et les filtres (type, comté, statut, credit_hold).
- Lisez chaque ligne : N° de compte, Raison sociale, Type de client, Comté, Statut, Conditions.
- Utilisez le bouton Nouveau client en haut de la page.
- Utilisez Exporter pour télécharger la liste sous forme de tableur ou de PDF.
Astuce
Les groupes marqués (obligatoire) ne peuvent pas être désactivés : Sécurité, inspections et réceptions, Alertes tempête et météo, Factures et reçus, et Avis de compte. Chaque contact peut aussi choisir ce dont il est notifié dans le portail (Équipe et notifications). Le premier mode enregistré devient le mode par défaut. Dans cet environnement, les paiements fonctionnent en mode test : seuls les numéros de carte de test indiqués et le numéro de routage ACH de test sont acceptés, et rien n'est réellement débité (sinon vous obtenez « Mode démo : veuillez utiliser l'un des numéros de carte de test indiqués. »). La liste des numéros de test se trouve sous Numéros de test. Propriétaire / Administrateur, Responsable administratif, Ventes et chiffrage, et Comptabilité et facturation peuvent créer et modifier des clients.