Comment trouver des devis, filtrer la liste ou l'exporter
Comment trouver des devis, filtrer la liste ou l'exporter. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Les étapes, par écrit
- Ouvrez Devis.
- Recherchez par numéro de devis, nom de projet ou client ; filtrez par Statut et Client, puis appuyez sur Filtrer.
- Appuyez sur Exporter pour obtenir un CSV, un Excel ou un PDF.
Astuce
La vue par défaut (Tous en cours) masque les révisions Remplacées ; choisissez ce statut pour les afficher. Les cartes en haut de page (Brouillons, En attente de réponse, Acceptés, Taux d'acceptation, Expirent sous 7 jours, En attente d'approbation) sont des raccourcis vers des listes filtrées.