Cómo dar acceso al portal a un cliente

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Cómo dar acceso al portal a un cliente. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.

Los pasos, por escrito

1. Abra Administración → Accesos (Propietario / Administrador).
2. En "Agregar un acceso" ingrese el "Nombre" del contacto y su "Correo o usuario".
3. Elija el rol "Cliente (Portal)" y seleccione el "Cliente" cuyos datos podrá ver. Elija siempre el cliente.
4. Ingrese una "Contraseña" o déjela vacía para enviar un enlace de invitación por correo.
5. Presione "Agregar acceso".

Consejo

Un acceso al portal solo ve a ese único cliente. Para quitar el acceso, presione Deshabilitar en el acceso. Las contraseñas siguen las mismas reglas que las del personal (al menos 10 caracteres, letras y un número).