Cómo redactar o editar una plantilla de propuesta y los {campos}
Cómo redactar o editar una plantilla de propuesta y qué son los {campos}.
Los pasos, por escrito
- Abra Plantillas de propuesta y pulse Nueva plantilla, o abra una plantilla para editarla. Las plantillas iniciales se pueden editar libremente.
- Asígnele un nombre, una descripción y una categoría opcionales, y el idioma.
- Redacte cada sección. Sobre cada cuadro hay botones para negrita, un encabezado, una lista con viñetas y una lista numerada, y un menú para insertar un campo. La vista previa de abajo muestra cómo se verá, con datos de ejemplo.
- Defina los valores predeterminados (base de tarifa, momento de facturación, alquiler mínimo, períodos de alquiler, validez en días) y, si lo desea, kits de plantilla o líneas fijas que se agregan a las cotizaciones nuevas.
- Pulse Guardar plantilla.
Consejo
El texto es texto plano con marcas sencillas, nunca HTML: ## Encabezado, negrita, una línea que empiece con - para una viñeta, una línea que empiece con 1. para una lista numerada y una línea en blanco para un párrafo nuevo. Los campos entre llaves se completan cuando se usa la plantilla: {customer}, {contact}, {job}, {site_address}, {quote_no}, {valid_until}, {total}, {company}, {prepared_by}, {start_date} y {min_hire_days}. Un campo que el sistema no reconoce, o que aún no tiene valor, queda exactamente como se escribió para que pueda detectarlo.