Administración y configuración: visión general
Configuración de la empresa, usuarios y roles, inicio de sesión en dos pasos, plantillas y numeración por cliente, listas, importación de datos, registro de auditoría, tasas de impuestos, configuración del correo, plantillas de propuestas, el sitio web de su empresa y la app móvil.
Los pasos, por escrito
- Configuración: perfil de la empresa, valores predeterminados, calendario, unidades, imagen de marca en PDF y reglas de ventas
- Configuración de facturación: cobranza, cargos por mora, bloqueos de crédito, revisión de facturas e impuesto sobre ventas
- Usuarios y roles: directorio de empleados y roles del sistema. La demo usa un solo inicio de sesión; cambie de rol con “Ver como”.
- Inicios de sesión: las personas que pueden ingresar. Cada inicio de sesión tiene un solo rol. Los accesos del portal de clientes solo ven a su propio cliente.
- Modo simple (personas): limite a alguien al modo simple y elija los botones grandes de su pantalla de inicio.
- Inicio de sesión en dos pasos: solicite un código de una app de autenticación cuando las personas inicien sesión
- Plantillas y numeración: plantillas de documentos y secuencias de numeración
- Listas: todas las listas desplegables registradas por los módulos; agregue, elimine y reordene valores. Los registros existentes conservan su valor guardado.
- Importación de datos: traiga clientes, contactos, artículos, empleados, trabajos y existencias iniciales desde Excel o CSV, incluidas las exportaciones de Avontus
- Clientes potenciales del sitio web: el formulario de contacto de summitscaffold.example envía directamente al embudo un nuevo cliente potencial
- Importe sus datos: traiga clientes, artículos del catálogo y listas de precios desde Excel, CSV o una exportación de QuickBooks. Primero verá una vista previa y cualquier importación se puede deshacer.
- Registro de auditoría: cada creación, actualización y archivado en la plataforma, con los cambios a nivel de campo
- Tasas de impuestos: ábralo desde el menú de la izquierda.
- Sistema: tareas nocturnas, copias de seguridad e información de la plataforma
- Configuración del correo: elija cómo se entregan los correos que envía su empresa y compruebe que funcionan.
- Plantillas de propuestas: propuestas prediseñadas, con el texto y los ajustes desde los que su equipo inicia una cotización.
- Mensajería y consentimiento: a quién se puede escribir, cómo llegan las respuestas y quién optó por no recibir mensajes.
- Sitio web de la empresa: una página sencilla sobre su empresa, llenada con sus datos. Nada es público hasta que lo publique.
- Sitio web en su dominio: páginas, su propia dirección web, reseñas y fotos.
- App móvil: teléfonos con sesión iniciada en la app móvil
- Nuevas funciones disponibles: funciones creadas para Arkon One que puede agregar a su sistema.
Consejo
Administración abarca la configuración de la empresa, los usuarios, la numeración, las importaciones y las integraciones.