Cómo importar clientes, artículos u otros datos desde un CSV

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Cómo importar clientes, artículos u otros datos desde un archivo CSV. Abra Administración → Importación de datos (Propietario / Administrador y Jefe de oficina).

Los pasos, por escrito

1. Elija Importar en (Clientes, Contactos, Artículos del catálogo, Empleados, Obras, Niveles de stock inicial, o las dos opciones de migración para obras abiertas y facturas abiertas) y, si el archivo viene de Avontus, el ajuste preestablecido Exportación de Avontus Quantify.
2. Elija el Archivo CSV (fila de encabezado, UTF-8, hasta 5,000 filas) y pulse Subir y asignar columnas. Descargue una plantilla Estándar o de Avontus si necesita las columnas correctas.
3. Revise cada Campo destino (o Ignorar esta columna) y luego pulse Actualizar vista previa. Los campos obligatorios sin asignar bloquean la importación.
4. Elija si los registros existentes se omiten o se actualizan, y ejecute primero la Importación de prueba (no se guarda nada).
5. Pulse Importar {n} filas válidas. Las filas con errores se omiten y se muestran en una lista.