Plantillas de propuesta: recorrido por la página

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Un recorrido por las plantillas de propuesta en Arkon One: propuestas prediseñadas, con el texto y los ajustes con los que tu equipo inicia una cotización, y los controles que más usarás.

Los pasos, por escrito

1. Abre Plantillas de propuesta desde la sección Administración y Configuración del menú izquierdo.
2. Reduce la lista con el cuadro de búsqueda y los filtros (categoría, idioma, estado).
3. Lee cada fila: Nombre, Categoría, Idioma, Ajustes predefinidos, Estado, Actualizado.
4. Usa el botón Nueva plantilla en la parte superior de la página.
5. Usa el botón Ayuda en la parte superior de la página.

Consejo

Una plantilla de propuesta es una propuesta prediseñada: una introducción, alcance del trabajo, inclusiones, exclusiones, términos y una nota de cierre, además de ajustes como la base de tarifa, el momento de facturación, el alquiler mínimo, los períodos de alquiler y cuántos días es válida la cotización. Abre Plantillas de propuesta en Administración para verlas. Elige una al crear una cotización y su texto se copia en la cotización, donde puedes cambiar lo que quieras para ese cliente. El cliente ve el texto en la cotización dentro del portal del cliente, donde firma, y en el PDF. El texto es texto sin formato con marcas simples, nunca HTML: ## Título, negrita, una línea que empieza con - para una viñeta, una línea que empieza con 1. para una lista numerada y una línea en blanco para un párrafo nuevo. Los campos entre llaves se rellenan cuando se usa la plantilla: {customer}, {contact}, {job}, {site_address}, {quote_no}, {valid_until}, {total}, {company}, {prepared_by}, {start_date} y {min_hire_days}. Un campo que el sistema no reconoce, o que aún no tiene valor, queda exactamente como se escribió para que lo detectes. Abre una plantilla en Plantillas de propuesta. El cuadro Acciones incluye: