Cómo funciona la aprobación de solicitudes y quién puede aprobar
Cómo funciona la aprobación de solicitudes y quién puede aprobar. Las solicitudes de los tipos definidos en la configuración de aprobación (por defecto Montaje y Modificación) pasan por una cadena de aprobación, que se muestra en la tarjeta Aprobación (por ejemplo, "Paso 1 de 3").
Los pasos, por escrito
- Abre la solicitud en Solicitudes.
- En Aprobación completa los campos del paso actual (en el paso del cliente, el nombre del aprobador; en el paso de presupuesto, el Presupuesto, el Precio y las horas de mano de obra estimadas).
- Pulsa Aprobar “paso”, o Rechazar con un Comentario (obligatorio: "Indica el motivo del rechazo").
Consejo
Quién decide: el paso del cliente (el cliente en el portal, o la oficina en su nombre) lo deciden Propietario, Gerente de oficina, Despachador o Ventas; el paso de presupuesto, Propietario, Gerente de oficina o Ventas; el paso final, Propietario o Gerente de oficina. Los demás ven "Tu rol no puede decidir este paso". Cuando todos los pasos están aprobados, la solicitud queda lista para programar y un montaje de andamio pasa a Aprobado.