Qué es una inspección de sitio y cómo crearla
Qué es una inspección de sitio y cómo crearla. Una inspección de sitio registra la visita a una propiedad: las medidas para cotizar (y, en energía solar, el techo y el consumo eléctrico del cliente). Después puede convertirse en un borrador de cotización con un clic.
Los pasos, por escrito
- Abre Ventas y Clientes → Inspecciones de sitio (Inspecciones de sitio) y presiona Nueva inspección.
- Elige el Cliente y escribe la Dirección del sitio (ambos son obligatorios).
- Define la Fecha de inspección y el Inspector.
- Ingresa las medidas y las notas, y luego presiona Guardar.
Consejo
Propietario / Administrador, Gerente de oficina, Ventas y Presupuestos, Ingeniero / Control de documentos y Capataz pueden crear y editar inspecciones.