Cos'è un sopralluogo e come crearlo
Cos'è un sopralluogo e come crearlo. Un sopralluogo registra la visita a un immobile: le misure per il preventivo (e, per il solare, il tetto e i consumi elettrici del cliente). Può poi diventare una bozza di preventivo con un clic.
I passaggi, per iscritto
- Apri Sales & Customers → Site surveys (Site surveys) e premi New survey.
- Scegli il Cliente e inserisci l'Indirizzo del cantiere (entrambi obbligatori).
- Imposta la Survey date e il Surveyor.
- Inserisci le misure e le note, poi premi Salva.
Suggerimento
Owner / Administrator, Office Manager, Sales & Estimating, Engineer / Document Control e Foreman possono creare e modificare i sopralluoghi.