Créer un relevé de site : définition et marche à suivre
Qu'est-ce qu'un relevé de site et comment en créer un ? Un relevé de site enregistre une visite sur un bien : les mesures à chiffrer (et, pour le solaire, la toiture et la consommation électrique du client). Il peut ensuite devenir un devis brouillon en un clic.
Les étapes, par écrit
- Ouvrez Ventes et clients → Relevés de site (Relevés de site) et appuyez sur Nouveau relevé.
- Choisissez le Client et saisissez l'Adresse du site (les deux sont obligatoires).
- Indiquez la Date du relevé et le Responsable du relevé.
- Saisissez les mesures et les notes, puis appuyez sur Enregistrer.
Astuce
Propriétaire / Administrateur, Responsable administratif, Ventes et chiffrage, Ingénieur / Contrôle documentaire et Chef d'équipe peuvent créer et modifier des relevés.