Comment fonctionne l'approbation d'une demande et qui peut approuver

Comment fonctionne l'approbation d'une demande et qui peut approuver. Les demandes des types définis dans les paramètres d'approbation (par défaut Montage et Modification) passent par une chaîne d'approbation, affichée dans la carte Approbation (par exemple « Étape 1 sur 3 »).

Les étapes, par écrit

1. Ouvrez la demande dans Demandes.
2. Dans Approbation, remplissez les champs de l'étape en cours (pour l'étape client, le nom de l'approbateur ; pour l'étape d'estimation, l'Estimation, la Tarification et les heures de main-d'œuvre estimées).
3. Appuyez sur Approuver « étape », ou sur Rejeter avec un Commentaire (obligatoire : « Indiquez un motif de rejet »).

Astuce

Qui décide : l'étape client (le client dans le portail, ou le bureau en son nom) par le Propriétaire, le Responsable de bureau, le Répartiteur ou le Commercial ; l'étape d'estimation par le Propriétaire, le Responsable de bureau ou le Commercial ; l'étape finale par le Propriétaire ou le Responsable de bureau. Les autres voient « Votre rôle ne peut pas décider de l'étape ». Quand toutes les étapes sont approuvées, la demande est prête à être planifiée et un montage d'échafaudage passe à Approuvé.