Anfragefreigabe: Ablauf und wer freigeben darf

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Wie funktioniert die Anfragefreigabe und wer darf freigeben? Anfragen der in den Freigabe-Einstellungen festgelegten Typen (standardmäßig Erect und Modify) durchlaufen eine Freigabekette, die in der Karte Freigabe angezeigt wird (zum Beispiel "Paso 1 de 3").

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie die Anfrage unter Requests.
2. Füllen Sie unter Freigabe die Felder für den aktuellen Schritt aus (beim Kundenschritt den Namen des Freigebenden, beim Kalkulationsschritt Kalkulation, Preisgestaltung und geschätzte Arbeitsstunden).
3. Klicken Sie auf Approve „Schritt“ oder auf Ablehnen mit einem Kommentar (Pflichtfeld: "Give a reason for the rejection").

Tipp

Wer entscheidet: Den Kundenschritt (Kunde im Portal oder das Büro in dessen Namen) entscheiden Owner, Office Manager, Dispatcher oder Sales; den Kalkulationsschritt Owner, Office Manager oder Sales; den letzten Schritt Owner oder Office Manager. Alle anderen sehen "Your role cannot decide the step". Sind alle Schritte freigegeben, ist die Anfrage bereit zur Einplanung und ein Erect scaffold wird zu Approved.