Was ist eine Baustellenbesichtigung und wie lege ich sie an

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Was ist eine Baustellenbesichtigung und wie lege ich sie an. Eine Baustellenbesichtigung hält einen Besuch vor Ort fest: die Maße für die Preisberechnung (bei Solar zusätzlich das Dach und den Stromverbrauch des Kunden). Daraus lässt sich mit einem Klick ein Angebotsentwurf erstellen.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie Sales & Customers → Site surveys (Site surveys) und klicken Sie auf New survey.
2. Wählen Sie den Kunden und geben Sie die Baustellenadresse ein (beides Pflichtfelder).
3. Legen Sie das Survey date und den Surveyor fest.
4. Geben Sie die Maße und Notizen ein und klicken Sie dann auf Speichern.

Tipp

Owner / Administrator, Office Manager, Sales & Estimating, Engineer / Document Control und Foreman können Besichtigungen erstellen und bearbeiten.