Rédiger ou modifier un modèle de proposition et ses {champs}
Comment rédiger ou modifier un modèle de proposition, et à quoi servent les {champs}.
Les étapes, par écrit
- Ouvrez Modèles de proposition et appuyez sur Nouveau modèle, ou ouvrez un modèle pour le modifier. Les modèles de départ sont à vous, vous pouvez les modifier.
- Donnez-lui un nom, une description et une catégorie (facultatives), puis choisissez la langue.
- Rédigez chaque section. Au-dessus de chaque zone de texte, des boutons permettent de mettre en gras, d'ajouter un titre, une liste à puces ou une liste numérotée, et un menu sert à insérer un champ. L'aperçu en dessous montre le rendu, avec des données d'exemple.
- Définissez les valeurs prédéfinies (base de tarification, moment de facturation, location minimale, périodes de location, validité en nombre de jours) et, si vous le souhaitez, les modèles de kit ou les lignes fixes à ajouter aux nouveaux devis.
- Appuyez sur Enregistrer le modèle.
Astuce
Le texte est du texte brut avec quelques marques simples, jamais du HTML : ## Titre, gras, une ligne commençant par - pour une puce, une ligne commençant par 1. pour une liste numérotée, et une ligne vide pour un nouveau paragraphe. Les champs entre accolades sont remplis à l'utilisation du modèle : {customer}, {contact}, {job}, {site_address}, {quote_no}, {valid_until}, {total}, {company}, {prepared_by}, {start_date} et {min_hire_days}. Un champ inconnu du système, ou sans valeur pour l'instant, reste tel que saisi, pour que vous puissiez le repérer.