Administration et paramètres : vue d'ensemble

Paramètres de l'entreprise, utilisateurs et rôles, connexion en deux étapes, modèles et numérotation par client, listes, import de vos données, journal d'audit, taux de taxe, configuration des e-mails, modèles de devis, site web de votre entreprise et application mobile.

Les étapes, par écrit

1. Paramètres : profil de l'entreprise, valeurs par défaut, calendrier, unités, personnalisation des PDF et règles de vente
2. Paramètres de facturation : relances, pénalités de retard, blocages de crédit, validation des factures et taxe de vente
3. Utilisateurs et rôles : annuaire des employés et rôles système. La démo utilise un seul identifiant : changez de rôle avec « Voir en tant que ».
4. Identifiants : les personnes autorisées à se connecter. Chaque identifiant a un seul rôle. Les identifiants du portail client ne voient que leur propre client.
5. Mode simple (personnes) : verrouillez une personne en mode simple et choisissez les gros boutons de son écran d'accueil.
6. Connexion en deux étapes : demandez un code issu d'une application d'authentification lors de la connexion
7. Modèles et numérotation : modèles de documents et séquences de numéros
8. Listes : toutes les listes déroulantes déclarées par les modules ; ajoutez, supprimez et réordonnez les valeurs. Les enregistrements existants conservent leur valeur enregistrée.
9. Import de données : importez clients, contacts, articles, employés, chantiers et stock initial depuis Excel ou CSV, y compris les exports Avontus
10. Prospects du site web : le formulaire de contact de summitscaffold.example alimente directement le pipeline en nouveau prospect
11. Importer vos données : importez clients, articles du catalogue et listes de prix depuis Excel, CSV ou un export QuickBooks. Vous voyez d'abord un aperçu, et tout import peut être annulé.
12. Journal d'audit : chaque création, modification et archivage sur la plateforme, avec les changements champ par champ
13. Taux de taxe : ouvrez-le depuis le menu de gauche.
14. Système : tâches de nuit, sauvegardes et informations sur la plateforme
15. Configuration des e-mails : choisissez comment les e-mails envoyés par votre entreprise sont distribués, et vérifiez qu'ils fonctionnent.
16. Modèles de devis : des devis prêts à l'emploi : le texte et les réglages à partir desquels votre équipe démarre un devis.
17. Messagerie et consentement : qui peut être contacté, comment arrivent les réponses, et qui s'est désinscrit.
18. Site web de l'entreprise : une page simple sur votre entreprise, remplie à partir de vos données. Rien n'est public tant que vous ne publiez pas.
19. Site web sur votre domaine : pages, votre propre adresse web, avis et photos.
20. Application mobile : téléphones connectés à l'application mobile
21. Nouvelles fonctionnalités disponibles : fonctionnalités conçues pour Arkon One que vous pouvez ajouter à votre système.

Astuce

L'administration couvre les paramètres de l'entreprise, les utilisateurs, la numérotation, les imports et les intégrations.