Amministrazione e impostazioni: panoramica
Impostazioni aziendali, utenti e ruoli, accesso a due fattori, modelli e numerazione per cliente, elenchi, importazione dei dati, registro di controllo, aliquote fiscali, configurazione email, modelli di proposta, sito web aziendale e app mobile.
I passaggi, per iscritto
- Settings: profilo aziendale, valori predefiniti, calendario, unità di misura, personalizzazione dei PDF e regole di vendita
- Billing settings: solleciti, penali di mora, blocchi di credito, revisione fatture e imposte sulle vendite
- Users & roles: rubrica dei dipendenti e ruoli di sistema. La demo usa un solo login: cambia ruolo con “View as”.
- Logins: le persone che possono accedere. Ogni login ha un solo ruolo. I login del portale clienti vedono solo il proprio cliente.
- Simple mode (people): blocca una persona in modalità Simple e scegli i pulsanti grandi della sua schermata iniziale.
- Two-factor sign-in: richiedi un codice da un'app di autenticazione quando le persone accedono
- Templates & numbering: modelli di documento e sequenze di numerazione
- Lists: tutti gli elenchi a discesa registrati dai moduli. Aggiungi, rimuovi e riordina i valori. I record esistenti mantengono il valore salvato.
- Data import: importa clienti, contatti, articoli, dipendenti, commesse e giacenze iniziali da Excel o CSV, compresi gli export di Avontus
- Website leads: il modulo di contatto di summitscaffold.example invia direttamente i dati nella pipeline come nuovo lead
- Import your data: importa clienti, articoli di catalogo e listini da Excel, CSV o da un export di QuickBooks. Prima vedi un'anteprima e ogni importazione può essere annullata.
- Audit log: ogni creazione, modifica e archiviazione su tutta la piattaforma, con le modifiche a livello di campo
- Tax rates: aprile dal menu a sinistra.
- System: attività notturne, backup e informazioni sulla piattaforma
- Email setup: scegli come vengono consegnate le email inviate dalla tua azienda e verifica che funzionino.
- Proposal templates: proposte pronte all'uso, con i testi e le impostazioni da cui il tuo team parte per fare un preventivo.
- Messaging & consent: a chi si possono inviare messaggi, come tornano le risposte e chi ha rifiutato i contatti.
- Company website: una pagina semplice sulla tua azienda, compilata con i tuoi dati. Nulla è pubblico finché non pubblichi.
- Website on your domain: pagine, indirizzo web personalizzato, recensioni e foto.
- Mobile app: i telefoni con accesso all'app mobile
- New features available: funzioni create per Arkon One che puoi aggiungere al tuo sistema.
Suggerimento
L'amministrazione comprende impostazioni aziendali, utenti, numerazione, importazioni e integrazioni.