Come importare clienti, articoli o altri dati da un file CSV
Come importare clienti, articoli o altri dati da un file CSV. Apri Amministrazione → Importazione dati (Titolare / Amministratore e Responsabile ufficio).
I passaggi, per iscritto
- Scegli Importa in (Clienti, Contatti, Articoli di catalogo, Dipendenti, Cantieri, Livelli di scorta iniziali, oppure le due opzioni di migrazione per cantieri aperti e fatture aperte) e, se il file proviene da Avontus, il preset Esportazione Avontus Quantify.
- Scegli il File CSV (riga di intestazione, UTF-8, fino a 5.000 righe) e premi Carica e associa colonne. Scarica un modello Standard o Avontus se ti servono le colonne giuste.
- Controlla ogni Associato al campo (oppure Ignora questa colonna), poi Aggiorna anteprima. I campi obbligatori non associati bloccano l'importazione.
- Scegli se i record esistenti vengono saltati o aggiornati ed esegui prima l'Importazione di prova (nulla viene salvato).
- Premi Importa {n} righe valide. Le righe con errori vengono saltate ed elencate.