Importer des clients, articles ou autres données depuis un CSV
Comment importer des clients, des articles ou d'autres données depuis un fichier CSV. Ouvrez Administration → Importation de données (Propriétaire / Administrateur et Responsable de bureau).
Les étapes, par écrit
- Choisissez Importer dans (Clients, Contacts, Articles du catalogue, Employés, Chantiers, Niveaux de stock d'ouverture, ou les deux options de migration pour les chantiers ouverts et les factures ouvertes) et, si le fichier provient d'Avontus, le préréglage Export Avontus Quantify.
- Choisissez le Fichier CSV (ligne d'en-tête, UTF-8, jusqu'à 5 000 lignes) et appuyez sur Téléverser et associer les colonnes. Téléchargez un modèle Standard ou Avontus si vous avez besoin des bonnes colonnes.
- Vérifiez chaque Champ cible (ou Ignorer cette colonne), puis Actualiser l'aperçu. Les champs obligatoires non associés bloquent l'importation.
- Choisissez si les enregistrements existants sont ignorés ou mis à jour, et lancez d'abord une Importation d'essai (rien n'est enregistré).
- Appuyez sur Importer {n} lignes valides. Les lignes en erreur sont ignorées et listées.