Découvrir les modèles de proposition
Présentation des modèles de proposition dans Arkon One : des propositions prêtes à l'emploi, avec le texte et les réglages à partir desquels votre équipe démarre un devis, et les commandes les plus utilisées.
Les étapes, par écrit
- Ouvrez Modèles de proposition depuis la section Administration et paramètres du menu de gauche.
- Affinez la liste avec la zone de recherche et les filtres (catégorie, langue, statut).
- Lisez chaque ligne : Nom, Catégorie, Langue, Préréglages, Statut, Mis à jour.
- Utilisez le bouton Nouveau modèle en haut de la page.
- Utilisez le bouton Aide en haut de la page.
Astuce
Un modèle de proposition est une proposition prête à l'emploi : une introduction, le périmètre des travaux, les inclusions, les exclusions, les conditions et un mot de conclusion, avec des réglages comme la base de tarification, le moment de facturation, la location minimale, les périodes de location et le nombre de jours de validité du devis. Ouvrez Modèles de proposition sous Administration pour les voir. Choisissez-en un en créant un devis : son texte est copié dans le devis, où vous pouvez tout modifier pour ce client. Le client voit le texte sur le devis dans le portail client, où il signe, et sur le PDF. Le texte est du texte brut avec quelques marques simples, jamais du HTML : ## Titre, gras, une ligne commençant par - pour une puce, une ligne commençant par 1. pour une liste numérotée, et une ligne vide pour un nouveau paragraphe. Les champs entre accolades sont remplis à l'utilisation du modèle : {customer}, {contact}, {job}, {site_address}, {quote_no}, {valid_until}, {total}, {company}, {prepared_by}, {start_date} et {min_hire_days}. Un champ que le système ne connaît pas, ou qui n'a pas encore de valeur, reste exactement tel que saisi pour que vous puissiez le repérer. Ouvrez un modèle dans Modèles de proposition. Le cadre Actions contient :