Donner à un client l'accès au portail

Comment donner à un client l'accès au portail.

Les étapes, par écrit

1. Ouvrez Administration → Logins (Propriétaire / Administrateur).
2. Sous Ajouter un identifiant, saisissez le Nom et l'E-mail ou nom d'utilisateur du contact.
3. Choisissez le rôle Client (portail) et sélectionnez le Client dont il doit voir les données. Choisissez toujours le client.
4. Saisissez un Mot de passe, ou laissez le champ vide pour envoyer un lien d'invitation par e-mail.
5. Cliquez sur Ajouter un identifiant.

Astuce

Un identifiant du portail ne voit jamais qu'un seul client. Pour couper l'accès, cliquez sur Désactiver sur l'identifiant. Les mots de passe suivent les mêmes règles que pour le personnel (au moins 10 caractères, des lettres et un chiffre).