Kunden Zugang zum Portal geben

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So geben Sie einem Kunden Zugang zum Portal.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie Administration → Logins (Inhaber / Administrator).
2. Geben Sie unter Zugang hinzufügen den Namen und die E-Mail oder den Benutzernamen des Ansprechpartners ein.
3. Wählen Sie die Rolle Kunde (Portal) und den Kunden, dessen Daten angezeigt werden sollen. Wählen Sie immer den Kunden aus.
4. Geben Sie ein Passwort ein oder lassen Sie das Feld leer, um einen Einladungslink per E-Mail zu senden.
5. Klicken Sie auf Zugang hinzufügen.

Tipp

Ein Portal-Zugang sieht immer nur diesen einen Kunden. Um den Zugang zu sperren, klicken Sie beim Login auf Deaktivieren. Für Passwörter gelten dieselben Regeln wie für Mitarbeiter (mindestens 10 Zeichen, Buchstaben und eine Zahl).