Kunden, Artikel oder andere Daten aus einer CSV-Datei importieren

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So importieren Sie Kunden, Artikel oder andere Daten aus einer CSV-Datei. Öffnen Sie Administration → Datenimport (Inhaber / Administrator und Büroleiter).

Die Schritte als Text

1. Wählen Sie unter Importieren in (Kunden, Kontakte, Katalogartikel, Mitarbeiter, Aufträge, Anfangsbestände oder die zwei Migrationsoptionen für offene Aufträge und offene Rechnungen) das Ziel aus. Stammt die Datei von Avontus, wählen Sie zusätzlich die Vorlage Avontus-Quantify-Export.
2. Wählen Sie die CSV-Datei (Kopfzeile, UTF-8, bis zu 5.000 Zeilen) und klicken Sie auf Hochladen und Spalten zuordnen. Laden Sie bei Bedarf eine Standard- oder Avontus-Vorlage mit den passenden Spalten herunter.
3. Prüfen Sie jede Zuordnung zu Feld (oder Diese Spalte ignorieren) und klicken Sie dann auf Vorschau aktualisieren. Nicht zugeordnete Pflichtfelder blockieren den Import.
4. Legen Sie fest, ob vorhandene Datensätze übersprungen oder aktualisiert werden, und starten Sie zuerst einen Testimport (es wird nichts gespeichert).
5. Klicken Sie auf {n} gültige Zeilen importieren. Zeilen mit Fehlern werden übersprungen und aufgelistet.