Verwaltung und Einstellungen: Überblick

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Firmeneinstellungen, Benutzer und Rollen, Zwei-Faktor-Anmeldung, Vorlagen und kundenspezifische Nummerierung, Listen, Datenimport, Änderungsprotokoll, Steuersätze, E-Mail-Einrichtung, Angebotsvorlagen, Ihre Firmenwebsite und die mobile App.

Die Schritte als Text

1. Einstellungen: Firmenprofil, Standardwerte, Kalender, Einheiten, PDF-Branding und Vertriebsregeln
2. Abrechnungseinstellungen: Mahnwesen, Verzugsgebühren, Kreditsperren, Rechnungsprüfung und Umsatzsteuer
3. Benutzer & Rollen: Mitarbeiterverzeichnis und Systemrollen. Die Demo nutzt einen einzigen Login – Rollen wechseln Sie mit „Anzeigen als“.
4. Logins: Personen, die sich anmelden dürfen. Jeder Login hat genau eine Rolle. Logins für das Kundenportal sehen nur den eigenen Kunden.
5. Einfacher Modus (Personen): Sperren Sie jemanden auf den einfachen Modus und wählen Sie die großen Schaltflächen auf dessen Startbildschirm.
6. Zwei-Faktor-Anmeldung: Beim Anmelden einen Code aus einer Authenticator-App abfragen
7. Vorlagen & Nummerierung: Dokumentvorlagen und Nummernkreise
8. Listen: Alle Auswahllisten, die von den Modulen registriert werden – Werte hinzufügen, entfernen und neu anordnen. Bestehende Datensätze behalten ihren gespeicherten Wert.
9. Datenimport: Kunden, Kontakte, Artikel, Mitarbeiter, Projekte und Anfangsbestände aus Excel oder CSV übernehmen – auch Avontus-Exporte
10. Website-Leads: Das Kontaktformular von summitscaffold.example legt direkt einen neuen Lead in der Pipeline an
11. Daten importieren: Kunden, Katalogartikel und Preislisten aus Excel, CSV oder einem QuickBooks-Export übernehmen. Sie sehen zuerst eine Vorschau, und jeder Import lässt sich rückgängig machen.
12. Änderungsprotokoll: Jedes Anlegen, Ändern und Archivieren auf der gesamten Plattform, mit Änderungen auf Feldebene
13. Steuersätze: Öffnen Sie sie über das linke Menü.
14. System: Nächtliche Jobs, Backups und Plattforminformationen
15. E-Mail-Einrichtung: Legen Sie fest, wie die E-Mails Ihres Unternehmens zugestellt werden, und prüfen Sie, ob sie funktionieren.
16. Angebotsvorlagen: Fertige Angebote: der Text und die Einstellungen, mit denen Ihr Team ein Angebot beginnt.
17. Nachrichten & Einwilligung: Wer angeschrieben werden darf, wie Antworten zurückkommen und wer widersprochen hat.
18. Firmenwebsite: Eine einfache Seite über Ihr Unternehmen, automatisch aus Ihren Daten befüllt. Nichts ist öffentlich, bis Sie veröffentlichen.
19. Website auf Ihrer Domain: Seiten, Ihre eigene Webadresse, Bewertungen und Fotos.
20. Mobile App: Telefone, die in der mobilen App angemeldet sind
21. Neue verfügbare Funktionen: Für Arkon One entwickelte Funktionen, die Sie Ihrem System hinzufügen können.

Tipp

Die Verwaltung umfasst Firmeneinstellungen, Benutzer, Nummerierung, Importe und Integrationen.