Angebotsvorlagen im Überblick

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Ein Überblick über die Angebotsvorlagen in Arkon One: fertige Angebote mit Text und Einstellungen, mit denen Ihr Team ein Angebot beginnt, sowie die am häufigsten genutzten Bedienelemente.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie Angebotsvorlagen im linken Menü unter Verwaltung und Einstellungen.
2. Grenzen Sie die Liste mit dem Suchfeld und den Filtern (Kategorie, Sprache, Status) ein.
3. Lesen Sie jede Zeile: Name, Kategorie, Sprache, Voreinstellungen, Status, Aktualisiert.
4. Nutzen Sie die Schaltfläche „Neue Vorlage“ oben auf der Seite.
5. Nutzen Sie die Schaltfläche „Hilfe“ oben auf der Seite.

Tipp

Eine Angebotsvorlage ist ein fertiges Angebot: Einleitung, Leistungsumfang, Inklusivleistungen, Ausschlüsse, Bedingungen und ein Schlusswort, dazu Einstellungen wie Preisbasis, Abrechnungszeitpunkt, Mindestmietdauer, Mietzeiträume und wie viele Tage das Angebot gültig bleibt. Öffnen Sie Angebotsvorlagen unter Verwaltung, um sie zu sehen. Wählen Sie beim Erstellen eines Angebots eine Vorlage aus, wird ihr Text in das Angebot kopiert, und Sie können dort alles für diesen Kunden anpassen. Der Kunde sieht den Text im Angebot im Kundenportal, wo er unterschreibt, sowie im PDF. Der Text ist reiner Text mit einfachen Auszeichnungen, niemals HTML: ## Überschrift, fett, eine Zeile mit - am Anfang für einen Listenpunkt, eine Zeile mit 1. am Anfang für eine nummerierte Liste und eine Leerzeile für einen neuen Absatz. Felder in geschweiften Klammern werden beim Verwenden der Vorlage ausgefüllt: {customer}, {contact}, {job}, {site_address}, {quote_no}, {valid_until}, {total}, {company}, {prepared_by}, {start_date} und {min_hire_days}. Ein Feld, das das System nicht kennt oder das noch keinen Wert hat, bleibt genau so stehen, wie Sie es eingegeben haben, damit Sie es erkennen. Öffnen Sie eine Vorlage unter Angebotsvorlagen. Das Feld Aktionen enthält: