Modelli di proposta: panoramica della pagina
Una panoramica dei modelli di proposta in Arkon One: proposte già pronte, cioè testi e impostazioni da cui il tuo team parte per fare un preventivo, e i comandi che userai di più.
I passaggi, per iscritto
- Apri Modelli di proposta dalla sezione Amministrazione e Impostazioni del menu a sinistra.
- Restringi l'elenco con la casella di ricerca e i filtri (categoria, lingua, stato).
- Leggi ogni riga: Nome, Categoria, Lingua, Preimpostazioni, Stato, Aggiornato.
- Usa il pulsante "Nuovo modello" in alto nella pagina.
- Usa il pulsante "Aiuto" in alto nella pagina.
Suggerimento
Un modello di proposta è una proposta già pronta: introduzione, ambito dei lavori, cosa è incluso, cosa è escluso, condizioni e nota finale, più impostazioni come la base tariffaria, i tempi di fatturazione, il noleggio minimo, i periodi di noleggio e per quanti giorni il preventivo resta valido. Apri Modelli di proposta in Amministrazione per vederli. Scegline uno quando crei un preventivo: il testo viene copiato nel preventivo e puoi modificare tutto per quel cliente. Il cliente vede il testo nel preventivo sul portale clienti, dove firma, e nel PDF. Il testo è semplice testo con pochi segni, mai HTML: ## Titolo, grassetto, una riga che inizia con - per un elenco puntato, una riga che inizia con 1. per un elenco numerato e una riga vuota per un nuovo paragrafo. I campi tra parentesi graffe vengono compilati quando si usa il modello: {customer}, {contact}, {job}, {site_address}, {quote_no}, {valid_until}, {total}, {company}, {prepared_by}, {start_date} e {min_hire_days}. Un campo che il sistema non conosce, o che non ha ancora un valore, resta esattamente come l'hai scritto, così lo riconosci subito. Apri un modello in Modelli di proposta. Il riquadro Azioni contiene: