Zertifikatstypen, Warntage und Zuordnungsprüfungen einrichten

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So richten Sie Zertifikatstypen, Warntage und Zuordnungsprüfungen ein.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie Personen → Zertifikatstypen & Warnungen (Administratoren und Büroleiter).
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Hinzufügen eines neuen Typs und tragen Sie den Namen, die Ausstellende Stelle, Gültig für (Monate) (daraus wird das Ablaufdatum aus dem Ausstellungsdatum vorgeschlagen), ob ein Dokument (PDF oder Foto) erforderlich ist, Erforderlich für diese Auftrags- und Arbeitsauftragstypen und Erforderlich für diese Rollen (Vorarbeiter, Monteur, Fahrer, Prüfer) ein. Ein Typ mit Rolle, aber ohne Auftragstypen bedeutet: Jede Person in dieser Rolle muss ihn besitzen. Ein Typ mit Auftragstypen gilt nur für Personen, die dieser Art von Arbeit zugeordnet sind.
3. Legen Sie unter Warnungen und Zuordnungsprüfungen bei So viele Tage vor Ablauf warnen die Tage fest (Standard 60, 30, 7, 0) und wählen Sie Warnen, aber zulassen oder Sperren (ein Vorgesetzter kann dies mit Begründung übergehen).
4. Wählen Sie, wer informiert wird: Mitarbeiter per E-Mail benachrichtigen und Verantwortliche und Büro benachrichtigen (in der App und per E-Mail). Klicken Sie auf Einstellungen speichern.

Tipp

Ein Typ kann nicht gelöscht werden; er wird archiviert und seine Einträge bleiben erhalten.