Kundenansicht im Portal als Mitarbeiter in der Vorschau prüfen

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So können Mitarbeiter die Kundenansicht im Portal in der Vorschau prüfen.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie in der oberen Leiste Anzeigen als und wählen Sie Kunde (Portal) (nur Inhaber / Administrator).
2. Wählen Sie im zweiten Auswahlfeld, das erscheint, den Kunden aus.
3. Navigieren Sie im Portal als dieser Kunde. Unter Team & Benachrichtigungen können Sie mit Portal anzeigen als die Ansicht eines bestimmten Kontakts sehen, auch die reine Leseansicht des Betrachters.
4. Stellen Sie Anzeigen als anschließend wieder auf Ihre eigene Rolle zurück.

Tipp

Einige Mitarbeiter-Bildschirme haben ebenfalls eine Schaltfläche „Als Kunde anzeigen“, zum Beispiel bei einem freigegebenen 3D-Entwurf.