Come vedere in anteprima il portale come lo vede il cliente
Come può lo staff vedere in anteprima ciò che il cliente vede nel portale.
I passaggi, per iscritto
- Nella barra superiore apri Visualizza come e scegli Cliente (Portale) (solo Proprietario / Amministratore).
- Scegli il cliente nel secondo selettore che compare.
- Naviga nel portale come quel cliente. In Squadra e notifiche, Visualizza il portale come ti permette di vederlo come un contatto specifico, compresa l'esperienza di sola lettura del Viewer.
- Quando hai finito, riporta Visualizza come al tuo ruolo.
Suggerimento
Alcune schermate per lo staff hanno anche un pulsante "Visualizza come cliente", ad esempio in un progetto 3D condiviso.