Come accettare un preventivo nel portale clienti
Come accetta un preventivo il cliente nel portale.
I passaggi, per iscritto
- Il cliente apre Preventivi e poi il preventivo (un preventivo contrassegnato come Inviato passa a Visualizzato).
- Controlla le righe, l'imposta stimata e il totale; è disponibile Scarica PDF.
- Sotto Accetta questo preventivo inserisce Il suo nome, firma e preme Accetta e firma.
Suggerimento
Il preventivo può essere accettato solo finché il suo stato è Inviato o Visualizzato e non è scaduto; altrimenti viene mostrato "Questo preventivo non può più essere accettato". Se il cliente è in blocco credito, il messaggio è "Grazie — la sua accettazione è stata ricevuta ed è in attesa della conferma del nostro ufficio Contabilità." Le approvazioni degli sconti e le revisioni vengono applicate come in ufficio.