Comment un client accepte un devis dans le portail
Comment un client accepte un devis dans le portail. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Les étapes, par écrit
- Le client ouvre Devis, puis le devis (un devis marqué Envoyé passe à Consulté).
- Il vérifie les lignes, la taxe estimée et le total ; Télécharger le PDF est disponible.
- Sous Accepter ce devis, il saisit Votre nom, signe, puis appuie sur Accepter et signer.
Astuce
Le devis ne peut être accepté que tant que son statut est Envoyé ou Consulté et qu'il n'a pas expiré ; sinon, le message « Ce devis ne peut plus être accepté » s'affiche. Si le client est en blocage de crédit, le message est « Merci — votre acceptation a bien été reçue et attend la confirmation de notre service comptabilité. » Les approbations de remise et les révisions sont appliquées comme au bureau.