Comment prévisualiser le portail tel que le voit un client
Comment prévisualiser le portail tel que le voit un client. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Les étapes, par écrit
- Dans la barre supérieure, ouvrez Afficher en tant que et choisissez Client (portail) (propriétaire / administrateur uniquement).
- Sélectionnez le client dans le second sélecteur qui apparaît.
- Parcourez le portail comme ce client. Dans Équipe et notifications, Afficher le portail en tant que vous permet de le voir comme un contact précis, y compris l'expérience en lecture seule du profil Lecteur.
- Une fois terminé, repassez Afficher en tant que sur votre propre rôle.
Astuce
Certains écrans destinés au personnel proposent aussi un bouton "Afficher en tant que client", par exemple pour une conception 3D partagée.