Cómo previsualizar lo que ve un cliente en el portal

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Cómo puede el personal previsualizar lo que ve un cliente en el portal.

Los pasos, por escrito

1. En la barra superior abre Ver como y elige Cliente (Portal) (solo Propietario / Administrador).
2. Elige al cliente en el segundo selector que aparece.
3. Navega por el portal como ese cliente. En Equipo y notificaciones, Ver portal como te permite verlo como un contacto en particular, incluida la experiencia de solo lectura del Visor.
4. Cuando termines, vuelve a cambiar Ver como a tu propio rol.

Consejo

Algunas pantallas del personal también tienen un botón "Ver como cliente", por ejemplo en un diseño 3D compartido.