Cómo aceptar una cotización en el portal del cliente
Cómo aceptar una cotización en el portal del cliente. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Los pasos, por escrito
- El cliente abre Cotizaciones y luego la cotización (una cotización marcada como Enviada cambia a Vista).
- Revisa las líneas, el impuesto estimado y el total; la opción Descargar PDF está disponible.
- En Aceptar esta cotización, escribe Su nombre, firma y presiona Aceptar y firmar.
Consejo
La cotización solo se puede aceptar mientras su estado sea Enviada o Vista y no haya vencido; de lo contrario, aparece "This quote can no longer be accepted". Si el cliente tiene su crédito en suspensión, el mensaje es "Thank you — your acceptance was received and is waiting for our Accounts team to confirm." Las aprobaciones de descuento y las revisiones se aplican igual que en la oficina.