Pagamenti: panoramica della pagina
Panoramica dei Pagamenti in Arkon One: carta e ACH tramite il processore simulato integrato (demo) · assegni, bonifici e contanti registrati dall'ufficio e i controlli che userai più spesso.
I passaggi, per iscritto
- Apri Pagamenti dalla sezione Fatturazione e Finanza del menu a sinistra.
- Restringi l'elenco con la casella di ricerca e i filtri (da, a).
- Leggi ogni riga: N. pagamento, Data, Cliente, Metodo, Origine, Stato.
- Passa alla scheda Tutti.
- Passa alla scheda Riuscito.
- Passa alla scheda Non superato.
- Passa alla scheda In sospeso.
- Usa il pulsante Registra pagamento in alto nella pagina.
- Usa Esporta per scaricare l'elenco come foglio di calcolo o PDF.
Suggerimento
Se la casella indica "Nessun metodo di pagamento salvato.", premi Gestisci carte per aggiungerne uno (vedi "Come aggiungo una carta o un conto bancario per un cliente?"). Il cliente può anche pagare da solo tramite il link di pagamento. Un addebito riuscito viene applicato alla fattura e invia una ricevuta via email; uno fallito crea un pagamento Non superato, avvisa l'Amministrazione e invia al cliente il link di pagamento via email. Un pagamento bancario (ACH) può richiedere 1–3 giorni lavorativi per essere accreditato, quindi viene salvato come In sospeso e il cliente vede "Pagamento bancario inviato: verrà accreditato in 1–3 giorni lavorativi." Un pagamento In sospeso non riduce ancora il saldo della fattura. Ogni notte il processo Settle pending ACH controlla i pagamenti bancari in sospeso e li segna come Riuscito o Non superato (con il motivo di restituzione della banca, come R01 fondi insufficienti o R02 conto chiuso). Questo controllo vale solo quando l'azienda è collegata all'account di test Stripe; con il processore di test integrato i conti ACH di prova riescono o falliscono subito.