Cómo usar Pagos: un recorrido por la pantalla

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Un recorrido por Pagos en Arkon One: tarjeta y ACH con el procesador simulado integrado (demo) · cheques, transferencias y efectivo registrados por la oficina, y los controles que más usará.

Los pasos, por escrito

1. Abra Pagos desde la sección Facturación y Finanzas del menú izquierdo.
2. Acote la lista con el cuadro de búsqueda y los filtros (desde, hasta).
3. Lea cada fila: N.º de pago, Fecha, Cliente, Método, Origen, Estado.
4. Cambie a la pestaña Todas.
5. Cambie a la pestaña Exitoso.
6. Cambie a la pestaña Fallida.
7. Cambie a la pestaña Pendiente.
8. Use el botón Registrar pago en la parte superior de la página.
9. Use Exportar para descargar la lista como hoja de cálculo o PDF.

Consejo

Si el cuadro dice "No hay ningún método de pago guardado.", presione Administrar tarjetas para agregar uno (vea "¿Cómo agrego una tarjeta o cuenta bancaria para un cliente?"). El cliente también puede pagar por su cuenta desde el enlace de pago. Un cargo exitoso se aplica a la factura y envía un recibo por correo; uno fallido crea un pago Fallida, avisa a Cuentas y envía al cliente el enlace de pago por correo. Un pago bancario (ACH) puede tardar de 1 a 3 días hábiles en acreditarse, por eso se guarda como Pendiente y el cliente ve "Pago bancario enviado: se acreditará en 1–3 días hábiles." Un pago Pendiente todavía no reduce el saldo de la factura. Cada noche, el proceso Settle pending ACH revisa los pagos bancarios pendientes y los marca como Exitoso o Fallida (con el motivo de devolución del banco, como R01 fondos insuficientes o R02 cuenta cerrada). Esa revisión solo aplica cuando la empresa está conectada a la cuenta de prueba de Stripe; con el procesador de prueba integrado, las cuentas ACH de prueba se aprueban o fallan de inmediato.