Découvrir la page Paiements dans Arkon One

Présentation des paiements dans Arkon One : carte et ACH via le processeur de test intégré (démo) · chèques, virements et espèces saisis par le bureau, et les commandes les plus utiles.

Les étapes, par écrit

1. Ouvrez Paiements depuis la section Facturation et finances du menu de gauche.
2. Affinez la liste avec la zone de recherche et les filtres (du, au).
3. Lisez chaque ligne : N° de paiement, Date, Client, Mode de paiement, Source, Statut.
4. Passez à l'onglet Tous.
5. Passez à l'onglet Réussi.
6. Passez à l'onglet Échec.
7. Passez à l'onglet En attente.
8. Utilisez le bouton Enregistrer le paiement en haut de la page.
9. Utilisez Exporter pour télécharger la liste au format tableur ou PDF.

Astuce

Si la zone indique « Aucun moyen de paiement enregistré. », cliquez sur Gérer les cartes pour en ajouter un (voir « Comment ajouter une carte ou un compte bancaire pour un client ? »). Le client peut aussi payer lui-même depuis le lien de paiement. Un prélèvement réussi est imputé à la facture et un reçu est envoyé par e-mail ; un prélèvement refusé crée un paiement Échec, alerte la comptabilité et envoie au client le lien de paiement par e-mail. Un paiement bancaire (ACH) peut prendre de 1 à 3 jours ouvrés avant d'être compensé : il est donc enregistré En attente et le client voit « Paiement bancaire soumis — il sera compensé sous 1 à 3 jours ouvrés. » Un paiement En attente ne réduit pas encore le solde de la facture. Chaque nuit, la tâche Settle pending ACH vérifie les paiements bancaires en attente et les marque Réussi ou Échec (avec le motif de rejet de la banque, par exemple R01 provision insuffisante ou R02 compte clos). Cette vérification ne s'applique que si l'entreprise est connectée au compte de test Stripe ; avec le processeur de test intégré, les comptes ACH de test réussissent ou échouent immédiatement.