Scheck-, Überweisungs-, Bar- oder ACH-Zahlung erfassen

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So erfassen Sie eine Scheck-, Überweisungs-, Bar- oder ACH-Zahlung.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie Zahlungen und klicken Sie auf Zahlung erfassen (oder klicken Sie direkt in der Rechnung auf Zahlung erfassen).
2. Wählen Sie den Kunden und klicken Sie auf Weiter.
3. Legen Sie das Eingangsdatum, die Methode (Scheck, ACH, Überweisung, Bar oder Karte), die Referenz / Scheck-Nr. und Notizen fest.
4. Geben Sie unter Auf Rechnungen anwenden den Betrag für jede Rechnung ein; der Restbetrag ist bereits vorausgefüllt.
5. Klicken Sie auf Zahlung speichern.

Tipp

Die Rechnungen wechseln auf Teilweise bezahlt oder Bezahlt, die Zahlung wird im Hauptbuch gebucht und dem Kunden wird per E-Mail eine Quittung gesendet. Die Kreditsperre des Kunden wird erneut geprüft und automatisch aufgehoben, wenn er nun keine offenen Posten mehr hat. „Enter an amount to apply“ bedeutet, dass alle Felder zum Anwenden leer waren. Für Geld, das vor der Rechnungsstellung eingeht, verwenden Sie Anzahlungen.